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Los seguros de vida y retiro, a salvo de la crisisEl mercado está saneado luego de la crisis y depuración de fines del 2001, por lo que esta nueva turbulencia financiera encuentra a las compañías en situación mucho más solvente. La industria se mantiene sólida luego de un período de cuatro años de crecimiento: de 2003 a 2007, la facturación de los ramos vida y retiro en conjunto creció de $ 2.654 millones a $ 6.049 millones, mientras la cartera administrada pasó de $ 7.507 millones a $ 17.391 millones en el mismo período. Ahora, los brokers piden una mejora en los incentivos fiscales para estos productos, lo que produciría un importante envión al desarrollo de la industria y una motivación de compra tan real como concreta La crisis financiera internacional es un tema que los brokers de seguros están siguiendo de cerca. Sin dudas, será diferente la evaluación de una aseguradora de capitales puramente locales a la de una internacional con alta exposición en las economías más afectadas. "Los efectos sobre nuestra industria serán una consecuencia directa de la caída del nivel de actividad que sufra el país, proceso que va a exigir respuestas dinámicas a medida que vaya ocurriendo y desarrollándose", sostiene Gabriel Chaufán, presidente de la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA).En este contexto, sería aventurado hacer pronósticos, pues aún se desconoce cuál será el punto de inflexión de la situación financiera internacional. Como industria de inversiones a largo plazo, las posturas siempre son muy conservadoras. En tal sentido, Chaufán considera que en este tembladeral el objetivo debería ser no perder lo conseguido hasta el momento: "Si podemos ir por más, lo veremos en la medida que vayamos transitando".De retiro, en auge "En los últimos años se ha desarrollado mucho más el seguro de retiro que el de vida", sostiene el presidente de AVIRA. De hecho, el segundo trimestre de 2008 marcó una diferencia de 42% respecto de igual período de 2007. En épocas de estabilidad económica, muchas personas están dispuestas a diferir consumo actual por consumo futuro. La gente, en las crisis, trata de no perder las coberturas con que ya contaba; de hecho, en las recesiones anteriores, las coberturas de protección (de vida y riesgo) son las que se sostuvieron.Desde la Asociación de Aseguradores están realizando acciones de concientización acerca de la importancia de contar con seguros que permitan enfrentar las contingencias graves y también planificar el nivel de vida futuro, asegurando un quantum de ingreso acorde a las necesidades de cada uno en la etapa pasiva. Durante 2008, llevaron a cabo un plan en 400 escuelas del país, hicieron publicidad en la red de subtes y aumentaron considerablemente la presencia en los medios de comunicación. Los argentinos aseguran primero el auto, después la casa y por último la vida, cuando el orden de los factores debería ser el inverso.Mirando el largo plazoPara Diego Sobrini, presidente ejecutivo de Mapfre Argentina, será inevitable que la crisis global tenga algún tipo de impacto, pero manifiesta su optimismo sobre la marcha de la industria en el mercado doméstico."Cuando uno analiza con una visión más allá de la coyuntura -expresó-, tiene más serenidad y toma decisiones pensando en la eficiencia, el servicio, la calidad de los productos y la formación de los empleados, no piensa tanto en que los bonos cayeron o cómo fue el cuadro de resultados, porque eso estresa y en definitiva no se logra buenos resultados. Por eso a largo plazo somos optimistas con el país".Respecto de la situación particular de Mapfre, la calificó como muy sólida. "Siempre fue un grupo que no ganó tanto dinero en los momentos que algunos ganaban mucho dinero, y por eso tampoco pierde tanto en los momentos donde hay crisis financieras como la actual", indicó el ejecutivo, quien además destacó que la filosofía de Mapfre es apostar al resultado técnico positivo antes que al resultado financiero y especulativo."Si bien las coyunturas se viven y se sufren, hay que tener muy presente que son coyunturas y que en realidad los negocios se hacen pensando a largo plazo", agregó Sobrini.Impacto globalPor su parte, Susana Agustín, presidente de Liberty Argentina, admite la probabilidad de que la crisis financiera internacional desacelere el crecimiento económico argentino en general, lo cual causaría una reducción del desarrollo que se venía viendo en el mercado asegurador.Este sector había crecido un 26,2% en total en la comparación interanual junio 2007- junio 2008, desagregado en 31,5% para el rubro seguros generales, 33% en ART y 14,1% en el segmento vida y retiro. Frente a ello, las compañías deberán enfatizar la rentabilidad técnica, ya que las inversiones financieras dejarán de aportar ganancias y caja.Las compañías sufrirán el peso de la crisis en sus carte-ras de inversiones en función de la calidad con que cada una las haya diseñado, pero indudablemente habrá un efecto negativo generalizado. De hecho, ya la Superintendencia de Seguros de la Nación ha emitido una norma especial para la valuación de títulos públicos y acciones en poder de las aseguradoras, que difiere el reconocimiento del impacto de las caídas de sus precios en los resultados del trimestre julio-setiembre 2008. Si las bajas de cotizaciones son transitorias, permitirá atravesar la crisis sin necesidad de reposición de capital."En este contexto, podría haber alguna consolidación del mercado, pero entendemos que sería acotada, y en parte dependería de movimientos (si los hubiere) de fusiones y adquisiciones en los países de origen de las compañías internacionales con operaciones locales", analiza Agustín.El crecimiento de la industria estará en línea con el crecimiento de la economía argentina, por lo que será menor que el año en curso. En Liberty han puesto foco en contar con una amplia oferta de coberturas a sus clientes, y planean seguir creciendo en caución, accidentes personales y transporte, sin dejar de continuar creciendo en ramos tradicionales como auto o combinado familiar."Los aseguradores deben poner foco en la prevención, yaque es uno de los caminos más efectivos para cambiar la cultura en este aspecto. Sin lugar a dudas, la educación es la forma adecuada para lograr el cambio, no sólo en materia de cultura aseguradora, sino también para hacer sostenible a nuestro país", afirma Agustín.Menores inversiones"Esta crisis financiera impacta en las inversiones de las compañías, especialmente en aquellas que cotizan en Bolsa", sostiene Marc Herzfeld, director ejecutivo de Alea Broker de Seguros. Las consecuencias serán el aumento del costo del capital, que se traducirá en un endurecimiento del mercado mundial por el aumento de tarifas. En la visión del ejecutivo, ell impacto que ello tendrá sobre cada mercado estará sujeto a sus condiciones y características en particular.La salud financiera de las aseguradoras locales está mejor que las internacionales, por cuanto se encuentran bien supervisadas. Debiera producirse una consolidación, pero la percepción del mercado es que difícilmente se concrete en el corto plazo, aunque es complicado proyectar específicamente lo que sucederá concretamente, pero es claro que esta volatilidad financiera debiera generar cierta volatilidad en la industria.La facturación del mercado de seguros generales (o patrimoniales) y de personas.se ha incrementado en un 25,37% en este último ejercicio: subió de $ 15.126.026 a $ 18.963.942. En el ranking de producción total del mercado asegurador correspondiente al ejercicio 2007/2008, difundido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, se advierte que Federación Patronal continúa siendo la mayor empresa del mercado, seguida por la Caja Seguros, Mapfre, HSBC y Sancor. Las cinco primeras entidades del mercado reúnen casi 23% de la producción y las primeras 20, más de 53% del mercado, de un total de 171 empresas registradas por el organismo de contralor, con un prima-je total de $ 23.875 millones al cierre del balance, el 30 de junio pasado.Los expertos apuestan a que la industria aseguradora en 2009 crecerá más del doble que el PBI. Habrá que ver qué pasa con el tipo de cambio, ya que esto tendrá un impacto directo sobre esta actividad. Esto es así porque las aseguradoras suelen contratar reaseguros en moneda dura y, cuando hay fluctuaciones de tipo de cambio, se distorsionan mucho las estadísticas, pues se cobra y se ajustan las sumas más tarde.Nichos que crecen Herzfeld apuesta al desarrollo de la rama de Riesgos del Trabajo, siempre cuando efectivamente se promulgue la nueva ley, ya que incorporará otras enfermedades profesionales e incrementará los topes indemnizatorios.La Ley 24.557 fija el límite en $ 180.000 por muerte (extensible a $ 230.000 en base a las características del difunto), monto insuficiente para resarcir una muerte hoy. Con respecto a las enfermedades profesionales, están taxativamente enumeradas, y aquellas que no lo estén, no se las considera como tales y hay varios casos (como hernia, várices, algunos tipos de estrés) que se van a incorporar.Otra rama con buenas perspectivas es el incendio, por el aumento del costo de la construcción y el incremento en la siniestralidad.Por el contrario, los especialistas preven una ligera contracción en cauciones y granizo: "Cauciones porque está muy atado a la actividad de la construcción y las importaciones. Granizo porque históricamente es elástico al nivel de rendimientos proyectados, los cuales sabemos se van a reducir. Es posible que no sea el caso de esto último, pero intuimos que así será", pronostica Herzfeld, para quien un punto crítico reside en el tratamiento impositivo, ya que en nuestro país se siguen gravando los seguros, a contramano de la tendencia que siguen otros mercados más desarrollados, donde se los toma como deducciones.Mariano GorodischLos siniestros causan 608 víctimas por día Unas 608 personas por día mueren o sufren heridas en accidentes de tránsito, de acerdo a una estadística difundida por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), sobre la base datos obtenidos en los últimos nueve años. De la estadística se desprende que 26 argentinos sufren por hora lesiones de diferente consideración, entre leves y fatales en la vía pública, es decir uno cada 2,3 minutos.En tanto, la frecuencia de siniestros de tránsito que causan heridos o muertos creció 50% en los últimos nueve años, en tanto que los siniestros que ocasionaron daños materiales aumentaron poco menos de 7% desde 1999.La AACS observó que no sólo ocurren más accidentes en el país, sino que resultan más graves, según los últimos datos entregados por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) hasta julio de 2007. Mientras que en 1999 la frecuencia de siniestros de tránsito que generaban daños a personas, incluyendo los casos fatales, era de 1,8%, en la actualidad el dato alcanza a 2,7%.El índice, explicaron las compañías de seguros, se obtiene tras dividir el total de siniestros por la cantidad de vehículos en circulación. Un estudio por regiones destacó que en la Capital Federal ocurrieron 18.000 accidentes de tránsito más entre 1999 y 2007 que provocaron heridos o muertos, en tanto que en la provincia de Buenos Aires el número pasó de 53.405 a 94.008 en el mismo período. También entre 1999 y el año pasado se incrementaron las cifras de siniestros con daños materiales, que pasaron de 1.133.190 a 1.505.452.Auge del clearing asegurador Al cumplir el primer año de implementación, el clearing asegurador ha logrado encauzar más de 40.000 trámites de reparación de autos que sufrieron algún siniestro. Este sistema de compensación de siniestros desarrollado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) está acompañado por las principales compañías de seguros del mercado: El Comercio, HSBC La Buenos Aires, La Segunda, Mapfre, Rivadavia, San Cristóbal Sancor Seguros y Allianz. Mediante este sistema, cada asegurado es atendido por su propia compañía de seguros, en tanto a quien resulte no responsable se le repara su automóvil en vez de indemnizarlo con dinero. Se promueve una reparación confiable de los autos, ya que un siniestro indemnizado no garantiza la correcta reparación del rodado, que puede convertirse en una fuente de fraudes para el mercado asegurador.Desde el inicio de su operatoria en el territorio nacional, se observa que en Rosario se tramitaron la mayor cantidad de casos (10%). Le sigue Córdoba capital (9,2%), ciudad de Buenos Aires (8,2%), Mar del Plata (4,2%) y Neuquén capital (3,3%), entre otras. Frente a otros sistemas, con el claring se reduce a ocho días el tiempo que transcurre entre la denuncia del siniestro y la fecha de resolución, con un servicio más eficiente al asegurado y una reducción de la litigiosidad.El tope de los daños materiales incluye todos los siniestros donde el vehículo damnificado necesite reparaciones inferiores a $ 20.000. Para los usuarios, que han sido más de 80.000, la rapidez en la atención y la posibilidad de tener reparado el vehículo y evitar inconvenientes futuros son algunas de las cualidades del sistema. A partir de las ventajas y los beneficios que brinda a todas las partes este sistema, en el futuro será el sector asegurador el que funcione de esta manera.Crecen los seguros del agroEl negocio de los seguros agropecuarios batió un nuevo récord en la campaña 2007-2008. Según datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, las compañías de seguros que operan en el país vendieron por $ 747 millones, un 62% más que el año anterior.También creció un 34% la superficie asegurada, que alcanzó 15,6 millones de hectáreas.La gran seca que azota a los productores de la pampa húmeda está repercutiendo directamente en la campaña de venta de seguros que se inicia por estos días.Para la cosecha fina, aunque no culminó el período de venta, entre aseguradoras y reaseguradoras del mercado impera la sensación de que sólo se alcanzará la mitad de lo vendido en 2007. La mayor caída de números de pólizas se verificó en el centro del país, ya que muchos no pudieron sembrar por falta de humedad. En las últimas campañas, el volumen de primas creció más que la superficie asegurada, debido a que a la suba en los precios de los comodities incide directamente en el valor de la suma asegurada.Durante el período julio 2007-junio 2008, las primas de seguros del sector superaron los $ 740 millones, lo que representa un incremento del 62% con referencia a la etapa 2006/2007, según informó la Oficina de Riesgo Agropecuario de la Sagpya, de acuerdo a datos contables reportados por las compañías aseguradoras del ramo agrícola a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Se aseguraron 15,6 millones de hectáreas, lo cual representa una tasa de crecimiento del 33,9% en referencia a la misma etapa del año anterior.En las últimas dos campañas, el capital asegurado se incrementó en mayor proporción que la superficie asegurada, debido al incremento de los precios de los commodities que provocaron un crecimiento en las sumas aseguradas por hectárea. En los cultivos anuales, las explotaciones aseguradas se agrupan en campos de más de 10 hectáreas hasta 500 hectáreas, mientras que entre los cultivos perennes la mayor cantidad son con menos de 10 hectáreas. En las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe se concentra el 80% del mercado.Seguro ambientalLa Ley General del Ambiente empieza a plasmarse en la realidad: las empresas que realicen actividades con riesgo de producir daño ambiental tendrán la obligación de contratar un seguro que garantice la posibilidad de reparar un mal causado al entorno. La póliza de seguro ambiental, un instrumento hasta ahora inexistente en el país, es la herramienta que ideó la Secretaría de Medio Ambiente junto a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y entidades aseguradoras privadas para ‘hacer operativo el mandato legal‘ de recomponer el daño al medio ambiente.Según los cálculos de la Secretaría, la disposición abarca a más de 35.000 empresas. La prima de la póliza oscila entre los $ 120.000 y los $ 50 millones anuales, según el nivel de riesgo. En la Cámara Argentina Aseguradora de Riesgo Ambiental estiman que el negocio moverá entre u$s 60 y 70 millones al año.Esta es la tercera pata de un trípode: primero estuvo la ley; luego la Justicia, con los pronunciamientos de la Corte Suprema, y ahora, la oferta en el mercado. Ahora, las industrias alimentarias, petroleras y mineras, entre otras, deberán contratar seguros para contar con un respaldo económico preventivo. Hasta ahora, existían pólizas para cubrir eventos de contaminación, pero se excluía precisamente la cobertura que exige esta ley por considerarla imprecisa. El nivel de complejidad ambiental se determina por una fórmula que pondera rubro, dimensión y generación de residuos, entre otros factores. Del resultado surgen las categorías para fijar las primas.

Fuente:http://www.ssn.gov.ar/storage/portada/Interes%20General/Medios.htm